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2018中国车用PCB行业发展现状分析及前景预测

来源:深圳市普林电路科技股份有限公司 日期:2018-04-10 浏览量:

       汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合,是车体汽车电子控制和车载汽车电子控制的总称。汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志,是用来开发新车型,改进汽车性能的重要技术措施,在特斯拉的推动下,行业正处于快速兴起的过程当中。PCB 在汽车电子中应用广泛,动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯这四大系统中均有涉及,因此对于 PCB 的要求是多元化的,量大价低的产品与高可靠性的需求并存:在车用 PCB 中单双面板、4 层板、6 层板、8-16层板占比分别为 26.93%、25.70%、17.37%、3.49%,合计占比约 73%;HDI、FPC、IC载板占比分别为 9.56%、14.57%、2.38%,合计占比约 27%,可见多层板仍是汽车电子的主要需求。


       2016 年单辆汽车的 PCB 平均用量为 55 美金,到 2020 年单辆汽车 PCB平均用量将达到 65 美金。紧凑型汽车的单车 PCB 用量为 18-30 美金,中档车型单车用量为 40-60 美金,豪华车型 PCB 用量为 120-150 美金。

       2016 年全球汽车产量达 9497.66 万辆,同比增长 4.5%,其中中国市场汽车产量为 2811.88 万辆,同比增长 14.5%。如果以当前存量市场考虑,单车PCB 平均价值由 2016 年的 55 美金提升至 2020 年的 65 美金,则全球车用 PCB 新增需求约 9.5 亿美金,相当于 2016 年车用 PCB 市场的 19.2%,2016-2020 年行业 CAGR 约为 4.51%。

 PCB 在汽车电子中的应用场景 

汽车电子4大系统子系统

动力控制系统

点火控制系统、燃油喷射控制系统、发动机怠机控制系统、废气再循环系统、防抱死控制系统

安全控制系统

自动变速器控制系统、悬架电子系统、动力转向电子控制系统、巡航控制系统

车身电子系统

自动空调系统、电子仪表系统、安全气囊系统、汽车电子防盗系统、抬头显示系统

娱乐通讯系统

电子仪表系统、汽车音响系统、车载导航系统、电子地图系统

       新能源汽车的整车控制器(VCU)、电机控制器(MCU)和电池管理系统(BMS)所带来的单车 PCB 价值提升超过 2000 元,大幅超出智能化、轻量化所带来的提升幅度。因此除了汽车电子化升级之外,新能源汽车在国家政策的扶持中快速渗透将构成车用 PCB 主要增长点。截至 2017 年 11 月底,我国新能源汽车 17年销量超过 60 万辆,同比增长 52.44%,11 月单月新能源汽车在国内汽车市场的渗透率已经超过 3.5%。到 2020年我国新能源汽车年销量有望达到 210 万辆,渗透率达 7%,到 2025 和 2030 年,年销量将达 525 万、1520 万辆,渗透率达到 15%、40%。我们预计 2020 年国内新能源汽车 VCU、MCU、BMS 所带来的新增 PCB 需求约 28 亿人民币,约 4.3 亿美金,相当于 16 年全球车用 PCB 市场的 8.72%。2016 年全球新能源汽车渗透率约 0.86%,假设 2020 年全球新能源汽车渗透率达到与中国接近的 7%,则每年 VCU、MCU、BMS所对应的车用 PCB 需求超过 20 亿美金,相当于 16 年全球车用 PCB 市场的 40.6%。

       交通的本质目的在于帮助人或物尽快实现位置移动,不论从个人还是社会层面来看,互联网+智能汽车都是更好实现交通本质目的的重要手段。对驾驶者个人而言,驾驶行为是实现交通目的的成本,专注的长时间驾驶可谓是劳动密集型的劳动,类似现代工业的发展路径,我们认为用机械化、自动化逐步替代人力是必然方向。ADAS 是先进驾驶员辅助系统(Advanced Driver Assistant System)的简称,核心技术主要在于环境感知、信息互联以及车辆控制,是利用安装于车上的各式各样的传感器,在第一时间收集车内外环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让驾驶员在最快时间察觉可能发生的危险,以引起注意和提高安全性的主动安全技术。自动驾驶可以分Level0至 Level5五个标准,尽管就当前的技术水平和政策环境,要实现Level5,即完全的自动驾驶尚有难度,但是不同程度的ADAS应用正在渗透,将为车用PCB开辟广阔成长空间。